Prezado cliente,
Nesse tópico, falaremos sobre o programa SRM301 – Transferência de Agendamentos:
Objetivo: Realizar a transferência de compromissos/agendamentos de um vendedor para outro.
Essa operação é útil em situações como substituição de vendedores ou redistribuição de demandas entre a equipe.
Dados de Origem
Vendedor De: Campo onde deve ser informado o vendedor de origem, ou seja, aquele que possui os agendamentos que serão transferidos.
UF (Unidade Federativa):
Se não for preenchido, o sistema transferirá todos os agendamentos do vendedor de origem para o vendedor de destino, independentemente do estado do cliente.
Se preenchido, o sistema transferirá apenas os agendamentos referentes ao estado informado.
Se você informar um estado nesse campo, então o sistema irá transferir as agendas somente do estado informado.
Dados de Destino
Vendedor Para: Campo onde deve ser informado o vendedor de destino, ou seja, o vendedor que irá receber os agendamentos transferidos.
Caso queira verificar o funcionamento desse processo na prática, basta assistir o video ao lado.
Qualquer dúvida em relação a este processo, por favor, entre em contato com o nosso Suporte através do registro de tickets.
Att,
Equipe Softdib
